Środowa sesja na globalnych parkietach upłynęła pod znakiem silnych wzrostów indeksów, w oczekiwaniu na raport ulubienicy Wall Street, Nvidii. Największym wygranym wczorajszych zmagań okazał się indeks giełdy w Madrycie, IBEX35, który za sprawą bardzo dobrej końcówki umocnił się o 2,16%. W podobnym stopniu zyskały główne agregaty giełd w Mediolanie oraz Paryżu, odpowiednio o 1,71% (FTSE MiB) i 1,70% (CAC40). Po sesji charakteryzującej się utrzymującym trendem wzrostowym o 1,46% umocnił się najważniejszy indeks w regionie, czyli paneuropejski STOXX. Przewagę popytu obserwowaliśmy również na innych europejskich parkietach: niemiecki DAX (+1,36%), angielski FTSE100 (+0,99%) oraz szwajcarski SMI (+0,26%). Środa okazała się łaskawa dla ostatnio wyprzedawanych niemieckich 10-letnich bundów, których rentowności spadły o prawie 10 pb i utrzymują się na poziomie 3,0969.
Optymizm przeważył również w Warszawie, gdzie sektor bankowy wyciągnął indeksy po wczorajszej przecenie. Za sprawą m.in.: PKO BP (+3,30%), Pekao (+2,45%) oraz Erste (+2,39%), bogaty w banki indeks krajowych blue chipów wzmocnił się o 1,64%. Po wczorajszej słabości do łask wrócił także miedziowy gigant KGHM (+1,83%), który odpowiadał za dużą część środowych obrotów (>500 mln). Indeks szerokiego rynku WIG umocnił się o 1,49%. Bardzo dobrze poradziła sobie również druga i trzecia linia spółek. Indeksy mWIG40 oraz sWIG80 umocniły się odpowiednio o 1,25% i 0,91%. Warto zwrócić również uwagę na wysokie obroty, które przekroczyły 2,3 mld. Rentowności benchmarkowych 10-letnich SPW, spadając o 10 pb, znalazły się poniżej poziomu 6%.
Po niepewnym otwarciu wzrostami zakończyła się sesja na większości amerykańskich indeksów. Indeks szerokiego rynku S&P500, po sesji charakteryzującej się trendem wzrostowym, kończy dzień silniejszy o 1,08%. W większym stopniu umocnił się technologiczny Nasdaq Composite (+1,54%). Na tle amerykańskich spółek najlepiej poradziły sobie podmioty najmniejsze, składowe indeksu Russell2000, który silnie urósł, o 2,56%. Kupujący okazali się silniejsi również na spółkach przemysłowych, przez co Dow Jones Industrial Average zyskał 1,31%. Bez wątpienia katalizatorem do wzrostów spółek okazał się również wzmożony popyt na amerykańskich papierach skarbowych. Rentowności 10-letnich Treasuries spadły o 8 pb, dając paliwo do wzrostów na technologii. Zwieńczeniem środowych zmagań była publikacja bardzo dobrego raportu Nvidii, której po raz kolejny udało się przebić konsensus rynkowy zarówno dla przychodów, jak i zysków: zaraportowano EPS na poziomie 2,39 USD przy oczekiwanych 1,80 USD. W pierwszym kwartale roku fiskalnego przychody wyniosły 81,615 mld dolarów (oczekiwano 79,15 mld), przy raportowanym wzroście całego biznesu w tempie 85% w ujęciu rocznym oraz 20% kwartalnym. Uwaga inwestorów zwrócona była oczywiście na segment Data Center, w którym zaraportowano 75,2 mld dolarów (oczekiwano 73,5 mld), co oznacza wzrost na poziomie 73% r/r.
Poranne spojrzenie na rynki azjatyckie przynosi mieszany obraz rynku. Bardzo silnie umacnia się południowokoreański KOSPI, który na moment komentarza zyskuje ponad 8%. Przewaga kupujących uwidacznia się również w Kraju Kwitnącej Wiśni, gdzie Nikkei i Topix zyskują odpowiednio 3,41% i 2,04%. W pobliżu kreski znajdują się indyjskie indeksy Sensex (-0,16%) oraz Nifty (-0,02%), wskazując na brak zdecydowania handlujących. Wyprzedaż aktywów ryzykownych obserwujemy na rynku chińskim: na moment komentarza Hang Seng traci 0,56%, a indeks kontynentalnych Chin Shanghai Composite 0,12%. Godziny poranne przynoszą lekko drożejącą ropę: kontrakt na Brent handlowany jest po 106 dolarów za baryłkę. Obserwujemy też lekką wyprzedaż na metalach szlachetnych: złoto traci 0,22%, a srebro 0,46%. Nie jest to informacja z potwierdzonego źródła, jednak wczoraj na rynku pojawiły się wypowiedzi, jakoby wniosek OpenAI do SEC w sprawie IPO miał pojawić się w najbliższym tygodniu.
Michał Poleszczuk
Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych w serwisach www.reuters.com, www.bloomberg.com, www.macronext.com, www.marektwatch.com, www.news.google.com, www.ft.com, www.bankier.pl, www.pb.pl, przy założeniu, iż powyższe dane są prawidłowe, pełne i nie wprowadzające w błąd, jednakże nie były one niezależnie zweryfikowane. Opracowanie ma charakter ogólny i nie może stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej przez jego odbiorcę.
Przedmiotowe opracowanie nie może być interpretowane jako rekomendacja Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. w rozumieniu art. 76 z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. ani autor nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu, o ile przy ich sporządzaniu dołożono należytej staranności.