Środowa sesja upłynęła pod znakiem podwyższonej niepewności geopolitycznej i wyczekiwania na dalszy rozwój zdarzeń na Bliskim Wschodzie. Donald Trump wezwał Iran do rozmów i zawarcia porozumienia w sprawie broni jądrowej, jednocześnie grożąc atakiem. Teheran z kolei zapowiedział gotowość kontrataku wobec Stanów Zjednoczonych, a napięcie dodatkowo potęgowały informacje o mobilizacji amerykańskich sił na pozycjach operacyjnych. Otoczenie to sprzyjało kontynuacji wzrostów na rynku ropy naftowej – cena Brenta od początku roku zyskała już ponad 12%. O wzrostach trudno jednak mówić w kontekście zachowania giełd na Starym Kontynencie. SMI stracił 1,30%, IBEX35 spadł o 1,10%, CAC40 obniżył się o 1,06%, a DAX zakończył sesję 0,29% pod kreską. Na tle Europy zdecydowanie lepiej wypadł turecki BIST100, który zyskał 2,29%, głównie dzięki sektorowi finansowemu.
Rodzimy rynek zachowywał się odmiennie od większości parkietów europejskich. WIG20 wzrósł o 0,83%, w trakcie sesji zbliżając się do poziomu 3400 pkt. Warto jednak zaznaczyć, że jedynie 10 spółek z indeksu zakończyło dzień na plusie. Najsilniejszym wsparciem dla indeksu był CD Projekt, który zyskał 7,45%, między innymi w reakcji na ogłoszenie nowej gry „Reigns: The Witcher”, której premiera zaplanowana jest na luty. Drugą najlepiej radzącą sobie spółką był KGHM, rosnący o 6,23%, co stanowiło odreagowanie po wtorkowym spadku o około 6,69%. Segment małych i średnich spółek prezentował się słabiej. mWIG40 wzrósł o 0,21%, natomiast sWIG80 jedynie o 0,11%.
Sesja w Stanach Zjednoczonych również nie należała do najbardziej udanych. S&P 500 zakończył dzień spadkiem o 0,01%, choć w trakcie notowań na krótko przekroczył poziom 7000 pkt. Nasdaq wzrósł o 0,32%, głównie za sprawą spółek technologicznych. NVIDIA zyskała 1,59%, Micron wzrósł o 6,10%, a Intel aż o 11,04%. Kluczowym wydarzeniem dnia było posiedzenie FOMC, które zgodnie z oczekiwaniami, wynikającymi między innymi z utrzymującej się podwyższonej inflacji, zakończyło się pozostawieniem stóp procentowych bez zmian. Decyzja zapadła wyraźną większością głosów w stosunku 10 do 2. Jedynie Waller i Miran opowiedzieli się za obniżką stóp o 25 pkt bazowych. Wsparciem dla dolara po wtorkowych komentarzach Trumpa, sugerujących jego akceptację słabszej waluty, były wypowiedzi sekretarza skarbu Bessenta, który podkreślił, że Stany Zjednoczone nie interweniowały na rynku jena, a dolar pozostaje silną walutą. Po zamknięciu sesji poznaliśmy wyniki kwartalne największych spółek technologicznych. Microsoft tracił w handlu posesyjnym ponad 5%, mimo solidnych wyników finansowych. Przychody spółki wyniosły 81,27 mld USD wobec oczekiwań na poziomie 80,31 mld USD, natomiast zysk na akcję osiągnął 4,14 USD. Tesla, pomimo spadku zysku netto w czwartym kwartale o ponad 60%, rosła w handlu posesyjnym o ponad 2%. Spółka zaraportowała zysk na akcję na poziomie 0,50 USD oraz przychody w wysokości 24,90 mld USD, powyżej oczekiwań rynkowych. Najlepiej spośród tej grupy wypadła Meta, której akcje zyskiwały w handlu posesyjnym ponad 7%, przy przychodach na poziomie 59,89 mld USD oraz zysku na akcję 8,88 USD (konsensus 8,19 USD).
Na rynkach azjatyckich, na około dwie godziny przed rozpoczęciem sesji w Europie, dominują stosunkowo pozytywne nastroje. KOSPI rośnie o blisko 1,10%, Hang Seng zyskuje 0,50%, a Nikkei wzrasta o około 0,30%. Kontrakty terminowe na główne europejskie indeksy wskazują na nieznacznie pozytywne otwarcie dzisiejszej sesji. W kalendarzu makroekonomicznym uwagę zwróci dziś publikacja liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Natomiast w ramach sezonu wynikowego rynki oczekiwać będą dziś publikacji wyników Apple.
Michał Kozak
Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych w serwisach www.reuters.com, www.bloomberg.com, www.macronext.com, www.marektwatch.com, www.news.google.com, www.ft.com, www.bankier.pl, www.pb.pl, przy założeniu, iż powyższe dane są prawidłowe, pełne i nie wprowadzające w błąd, jednakże nie były one niezależnie zweryfikowane. Opracowanie ma charakter ogólny i nie może stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej przez jego odbiorcę.
Przedmiotowe opracowanie nie może być interpretowane jako rekomendacja Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. w rozumieniu art. 76 z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. ani autor nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu, o ile przy ich sporządzaniu dołożono należytej staranności.