Usługa Doradztwa Inwestycyjnego Prestige jest efektem działania autorskich algorytmów DI Xelion, które zapewniają kompatybilność modelu alokacji aktywów z modelem doboru aktywów. Dzięki temu Klient otrzymuje kompletną odpowiedź na pytanie „w co i jak inwestować” w danym czasie, wyrażoną w indywidualnej, skrojonej na miarę rekomendacji inwestycyjnej.
Doradztwo Inwestycyjne Prestige jest doradztwem portfelowym, które obejmuje Rekomendację inwestycyjną przygotowaną przez Zespół Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, zawierającą zindywidualizowaną, jednoznaczną propozycję dotyczącą struktury oraz składu rekomendowanego portfela.
 |
 |
|
||
| kwartalna, zindywidualizowana struktura portfela | pełna automatyzacja procesu | indywidualne rekomendacje funduszy | ||
 |
 |
|||
| wsparcie doświadczonych ekspertów z Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego | atrakcyjny model opłat | |||
 |
Dlaczego warto skorzystać z usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige? |
|
Model alokacji aktywów |
Automatyczny model alokacji aktywów śledzi 3 rynki bazowe: Polska, Rynki rozwinięte i Rynki wschodzące oraz odpowiada na pytania:
W przypadku negatywnej oceny wszystkich rynków, nawet Klient o profilu umiarkowanie agresywnym otrzyma rekomendację minimalizacji zaangażowania w aktywa powiązane z rynkiem akcji. |
|
Model doboru funduszy |
|
|
Rekomendacja inwestycyjna |
Rekomendacja inwestycyjna zawiera jednoznaczną propozycję dotyczącą struktury oraz składu rekomendowanego portfela i stanowi odpowiedź na pytania:
|
|
Konkretny portfel inwestycyjny |
Złożony z kilku lub kilkunastu funduszy, dopasowany do stylu inwestycyjnego Klienta oraz jego oczekiwań inwestycyjnych dotyczących danego portfela. W DI Xelion Klient może posiadać do 5 RÓŻNYCH PORTFELI w ramach swojego profilu. Portfele mogą mieć różną:
|
|
Zlecenia koszykowe |
Zautomatyzowany system składania zleceń w celu dostosowania portfela do struktury wskazanej w rekomendacji inwestycyjnej. Funkcjonalność ta pozwala na automatyczną przebudowę portfela do struktury wskazanej w rekomendacji inwestycyjnej. System samodzielnie przygotowuje pakiet zleceń niezbędnych do realizacji rekomendacji. |
|
Opłaty |
Opłata procentowa pobierana kwartalnie, pod warunkiem, że portfel modelowy wygenerował dodatnią stopę zwrotu. Opłaty związane ze świadczeniem usługi określone są w Taryfie opłat i prowizji. |
 |
Wyniki portfeli modelowych w usłudze Doradztwa Inwestycyjnego Prestige |
 |
Masz pytania dotyczące usługi? |
|
Zadzwoń na infolinię DI Xelion: |
Skontaktuj się z Punktem Obsługi Klienta lub jego Filią: |
|
| +48 22 565 49 49 (w godz. 8:00-18:00) |
https://www.xelion.pl/placowki | |
| * każdorazowo koszt połączenia wg stawek operatora |
 |
Dokumenty regulujące Usługę Doradztwa Inwestycyjnego Prestige |
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. (Rozporządzenie) w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, informuje, że na dzień przekazania niniejszej informacji nie bierze pod uwagę niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.
Niemniej, z uwagi na istotność kwestii jaką jest zrównoważony rozwój, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. nie wyklucza rozpoczęcia uwzględniania tych czynników w niedalekiej przyszłości, po dokonaniu stosownych analiz posiadanych w tym zakresie danych dotyczących instrumentów finansowych objętych usługą doradztwa inwestycyjnego, tak aby uwzględniając najlepiej pojęty interes klienta i obowiązek działania w sposób rzetelny, dokonać oceny tych danych i uwzględnić je w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.
Ponadto Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. będzie również dostosowywać swoje podejście w zakresie uwzględniania tych czynników w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w momencie opracowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w art. 4 ust. 6 Rozporządzenia.