Doradztwo Inwestycyjne Smart jest rozwiązaniem dla Klientów, którzy mają pomysł na swój portfel inwestycyjny, oczekują wsparcia w zakresie weryfikacji swojej koncepcji oraz potrzebują wiedzy na temat tego, na które fundusze w danej klasie zwrócić uwagę.
W modelu Doradztwa Inwestycyjnego Smart Klient dysponuje swobodą w procesie budowy portfela, który może składać się z aktywów w różnych walutach i klasach. Ocenie podlega całkowite ryzyko portfela oraz jakość dobranych funduszy, a parametry te aktualizowane są w czasie rzeczywistym wraz z doborem kolejnych funduszy.
 |
Usługa doradztwa inwestycyjnego w DI Xelion – od czego zacząć? |
- Skontaktuj się z nami
- Złóż wniosek o umowę zdalnego dostępu
- Wypełnij ankietę MiFID
- Podpisz umowę o świadczenie przez DI Xelion usług maklerskich w Pakiecie Rozszerzonym
 |
Jak wygląda proces inwestycji Klienta w Doradztwie Inwestycyjnym Smart? |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
One-click-order - innowacyjna funkcjonalność pozwalająca na złożenie pakietu zleceń za pomocą jednego kliknięcia.
|
||||
Dlaczego warto skorzystać z usługi Doradztwa Inwestycyjnego Smart?
|
Model doboru funduszy
|
|
|
Rekomendacja inwestycyjna |
Indywidualna rekomendacja powstaje w oparciu o oczekiwania i predyspozycje inwestycyjne Klienta i stanowi odpowiedź na pytania:
|
|
Brak minimalnej kwoty inwestycji |
Z usługi Doradztwa Inwestycyjnego Smart może skorzystać każdy, bez względu na wysokość planowanej inwestycji. |
|
Kontrola jakości oraz poziomu ryzyka portfela |
Klient posiada swobodę ustalania struktury portfela oraz funduszy wschodzących w jego skład. Zastosowane w usłudze mechanizmy stale weryfikują odpowiedniość budowanego portfela zarówno pod kątem ryzyka, jak i jego jakości. |
|
Zlecenia koszykowe |
Zautomatyzowany system składania zleceń w celu dostosowania portfela do struktury wskazanej w rekomendacji inwestycyjnej. Funkcjonalność ta pozwala na automatyczną przebudowę portfela do struktury wskazanej w rekomendacji inwestycyjnej. System samodzielnie przygotowuje pakiet zleceń niezbędnych do realizacji rekomendacji. |
|
Opłaty |
Brak opłat za świadczenie usługi Doradztwa Inwestycyjnego Smart |
 |
Masz pytania dotyczące usługi? |
|
Zadzwoń na infolinię DI Xelion: |
Skontaktuj się z Punktem Obsługi Klienta lub jego Filią: |
|
| +48 22 565 49 49 (w godz. 8:00-18:00) |
https://www.xelion.pl/placowki | |
| * każdorazowo koszt połączenia wg stawek operatora |
 |
Dokumenty regulujące Usługę Doradztwa Inwestycyjnego Smart |
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. (Rozporządzenie) w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, informuje, że na dzień przekazania niniejszej informacji nie bierze pod uwagę niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.
Niemniej, z uwagi na istotność kwestii jaką jest zrównoważony rozwój, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. nie wyklucza rozpoczęcia uwzględniania tych czynników w niedalekiej przyszłości, po dokonaniu stosownych analiz posiadanych w tym zakresie danych dotyczących instrumentów finansowych objętych usługą doradztwa inwestycyjnego, tak aby uwzględniając najlepiej pojęty interes klienta i obowiązek działania w sposób rzetelny, dokonać oceny tych danych i uwzględnić je w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.
Ponadto Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. będzie również dostosowywać swoje podejście w zakresie uwzględniania tych czynników w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w momencie opracowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w art. 4 ust. 6 Rozporządzenia.